Nossos Serviços

Oferecemos assessoria de investimentos qualificada e personalizada, de acordo com suas necessidades e sonhos.

Atendimento Digital


Até R$ 50 mil em investimentos


Na assessoria digital, você tem acesso à nossa plataforma completa de produtos financeiros e pode acompanhar seus investimentos por meio do site ou aplicativo, com todo o suporte da Central de Atendimento XP.

Assessoria On Demand


Entre R$ 50 mil e R$ 300 mil em investimentos


O Assessor Saga desenvolverá o plano de investimentos com a carteira sugerida, adequando o prazo para cada aplicação, identificando com precisão a liquidez ideal e respeitando o perfil do cliente. Depois, sempre que precisar, você terá à disposição um canal direto para tirar dúvidas e solicitar informações, além do suporte da Central de Atendimento XP.

Assessoria Exclusiva


A partir de R$ 300 mil em investimentos


Se você busca proximidade e acompanhamento constante, aqui você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos, indica os produtos mais adequados e monitora seus investimentos de maneira recorrente.

Assessoria Private


A partir de R$ 1 milhão em investimentos


Conte com a experiência da equipe Saga para desenvolvimento de soluções patrimoniais únicas, acompanhamento da carteira e oportunidades através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório.

Como fazemos

Nos conhecemos

De acordo com o seu perfil de investidor e momento de vida, entendemos seus sonhos e necessidades para melhor atender sua demanda. Cabe ao assessor, levantar as informações e estudar tudo que compõe sua estrutura financeira e estilo de vida.

Elaboramos um plano

O Assessor Saga desenvolverá o plano de investimentos com a carteira sugerida, adequando o prazo para cada aplicação, identificando com precisão a liquidez ideal e respeitando o perfil do cliente.

Diversificamos

Acreditamos na diversificação no momento de indicar a destinação dos recursos, minimizando o risco da sua carteira com a otimização das alocações em investimentos com maior potencial de retorno.

Revisamos

A partir da revisão e aprovação pelo cliente, realizamos o monitoramento da carteira periodicamente, apresentando oportunidades e produtos, apontando riscos e revisando o plano para qualquer ocasião em que se verifique um evento com impacto ao patrimônio do cliente.